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Comment participer à l’introduction en bourse de la société Oxatis sur Euronext Growth ?

Pour participer à l’introduction en bourse d’Oxatis et souscrire à l’augmentation de capital de la société vous devez transmettre votre demande à votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, société de bourse).
Pour faciliter votre démarche, nous mettons à votre disposition un formulaire de souscription ci-dessous.

 

ATTENTION : Vous devez impérativement transmettre votre formulaire à votre intermédiaire financier avant le 18 avril 2018 – 17h00

Code de l'action

Libellé: OXATIS
Code Mnémonique: ALOXA
Code ISIN: FR0013328184

Fourchette indicative de l'offre

Entre 9,14€ et 12,36€ par action de l’offre

Choisissez parmi ces différentes options de souscription

OU PASSEZ PAR UN DE NOS BROKERS

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Modalités de l’opération

CAPITAL SOCIAL AVANT OPÉRATION 

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 1 437 843 € divisé en 2 875 686 actions de 0,50 € de valeur nominale.

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION

  • Libellé : OXATIS
  • Code mnémonique : ALOXA
  • Code ISIN : FROO13328184
  • Marché de Cotation : Euronext Growth
  • ICB Classification : 9538 – Software
  • Eligibilité au PEA-PME1 et qualification BPI Entreprise Innovante1

 

CALENDRIER INDICATIF DE L’OPÉRATION

4 avril 2018 : Visa de l’AMF sur le prospectus
5 avril 2018 : Ouverture du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert
18 avril 2018 : Fin de la période de souscription à l’OPO (17h00 pour les souscriptions aux guichets et 20h00 pour les souscriptions par Internet)
19 avril 2018 : Fin de la période de souscription au PG (12h00)
19 avril 2018 : Fixation du prix de l’Offre
19 avril 2018 : Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l’Offre
23 avril 2018 : Règlement-livraison des actions nouvelles
24 avril 2018 : Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris et Début de la stabilisation éventuelle
18 mai 2018 : Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation et fin de la période de stabilisation éventuelle.

 

MODALITÉS DE L’OPÉRATION

Structure de l’Offre

  • Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques
  • Un placement global principalement destinée aux investisseurs institutionnels, en France et hors de France (excepté, notamment, aux Etats-Unis d’Amérique).

Fourchette indicative de prix de l’Offre

Entre 9,14 € et 12,36 € par action offerte.

Taille initiale de l’offre

Un maximum de 930 232 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital de la Société en numéraire par voie d’offre au public, soit environ 10 millions d’euros2

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 10 jusqu’à 200 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 200 actions)

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits

Clause d’extension

En fonction de l’importance de la demande, le montant initial de l’Offre, pourra, à la discrétion de la Société, être augmenté de 15%, soit un nombre maximum de 139 534 actions nouvelles supplémentaires (la « clause d’extension »)

Option de sur-allocation

La Société consentira à Portzamparc Société de Bourse une option de surallocation portant sur un maximum de 15% des Actions Nouvelles après exercice éventuel de la Clause d’Extension, soit un nombre maximum de 160 464 actions nouvelles supplémentaires (l’« Option de Surallocation »).

Produit brut de l’offre

Environ 10 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100% (ramené à 6,4 M€ en cas de limitation de l’opération à 75%, calculé sur la base du bas de la fourchette de prix) pouvant être porté à environ 11,5 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à environ 13,2 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 10,75 €).

Engagement d’abstention de la Société et engagements de conservation des fondateurs et des actionnaires

  • Engagement d’abstention de la Société : 180 jours ;
  • Engagement de conservation des actionnaires fondateurs : 365 jours ;
  • Engagement de conservation des actionnaires financiers de la Société : 180 jours

 

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION 

Les personnes désirant participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 18 avril 2018 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20 heures pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du placement global devront être reçus par le Chef de File et Teneur de Livre et/ou le Co-Chef de File et Teneur de Livre au plus tard le 19 avril 2018 à 17h00 (heure de Paris) sauf clôture anticipée.

 

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers le 4 avril 2018 sous le numéro 18-107, composé d’un Document de Base enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 26 mars 2018 sous le numéro I.18-007 et de la Note d’Opération (incluant le résumé du Prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de Oxatis (Immeuble Acropolis 171 bis chemin de la Madrague Ville, 13002 Marseille), ainsi que sur les sites Internet de Oxatis (www.oxatis.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

 

FACTEURS DE RISQUES

Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à se reporter au chapitre 4 « facteurs de risques » figurant dans le Document de base enregistré le 26 mars 2018 sous le numéro I.18-007 et au chapitre 2 « facteurs de risques liés à l’offre » et en particulier au risque de liquidité de la note d’opération.

1 Ce dispositif est conditionnel et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

2 Sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix de 10,75 €

Un prospectus composé d’un document de base et d’une note d’opération visés par l’AMF en date du 4 avril 2018 sous le numéro 18-107 est disponible sans frais sur les sites Internet d’Oxatis (investir.oxatis.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à se reporter au chapitre 4 « facteurs de risques » figurant dans le Document de base enregistré le 26 mars 2018 sous le numéro I.18-007 et au chapitre 2 « facteurs de risques liés à l’offre » et en particulier au risque de liquidité de la note d’opération. Ce document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays.

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