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Le message du président

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 En mariant le meilleur des expertises e-commerce avec la force du modèle SaaS, notre potentiel de développement est considérable. La réussite de notre Introduction en Bourse sur Euronext Growth nous permettra, j’en suis convaincu, d’accélérer pour bâtir un leader européen. 

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Marc SCHILLACI 

Président Directeur Général et Co-fondateur d’Oxatis

Madame, Monsieur, Chers investisseurs,

En France, 70% des consommateurs français achètent en ligne1. Et pourtant, seulement 12,5% des PME françaises vendent en ligne1 ! Dans ce contexte, notre vocation est simple : permettre aux PME de profiter des opportunités du e-commerce en leur donnant accès, grâce aux technologies SaaS, à des solutions jusqu’ici réservées aux leaders de la vente en ligne.

Pour réussir, nous avons développé une plateforme technologique unique permettant aux entreprises de bénéficier de plus de 400 fonctionnalités pour lancer et développer leur site marchand. Génération de trafic, transformation des visiteurs en acheteurs, fidélisation : toutes les expertises nécessaires pour réussir dans le e-commerce sont réunies. Grâce à la technologie SaaS, ces bénéfices sont accessibles en libérant nos clients de toutes les contraintes d’hébergement, de sécurité, de mises à jour, …

Le succès de notre offre a été rapide et ne fait que se confirmer au fil des mois. En 2017 notre portefeuille clients comptait déjà près de 7 000 PME européennes totalisant 350 M€ de  commandes pour les professionnels ou les particuliers.

Depuis plus de 15 ans, nos investissements technologiques nous ont permis de faire la différence. Au cours des trois dernières années, c’est en moyenne 19% de notre chiffre d’affaires qui a été consacré au développement de notre plateforme SaaS. La richesse fonctionnelle inégalée de notre solution tient aussi aux partenariats bâtis avec plus de 100 partenaires technologiques de premier plan comme Sage, Ebay, Amazonpay ou Google.

Autre force de notre modèle : notre organisation commerciale. Alors qu’en 2017 nos équipes réalisaient l’essentiel de l’activité, nous nous appuyons aujourd’hui sur un solide réseau indirect qui démultiplie notre potentiel de croissance. Des éditeurs et des revendeurs informatiques comme Sage, Cegid, EBP, TeamSystem et des réseaux bancaires de premier plan tels que Crédit Agricole, Crédit du Nord, Caisse d’Epargne ou encore CM-CIC prescrivent désormais notre solution. Et au cours des prochains mois, nous pourront également compter sur des agences digitales et des ESN pour porter notre offre.

Enfin, Oxatis a déjà engagé avec succès son déploiement à l’International. Nous sommes déjà présents au Royaume-Uni, en Espagne, et en Italie où nous avons réalisé près de 20% de notre chiffre d’affaires en 2017. Nous sommes déterminés à renforcer nos positions sur ces pays et prêts à partir à la conquête de nouveaux marchés européens à fort potentiel. Cette stratégie offensive est au cœur de notre projet d’introduction en Bourse.

Tous ces atouts s’inscrivent déjà dans notre croissance. En 2017, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 9,6 millions d’euros en progression de 31% par rapport à 2016. Grâce à la fidélité de notre clientèle SaaS, cette croissance s’accompagne d’une forte récurrence de l’activité. Elle représentait 83% du chiffre d’affaires total en 2017. C’est, là encore, un atout décisif de notre modèle.

Le succès est donc au rendez-vous, mais nous ne comptons pas en rester là. En mariant le meilleur des expertises e-commerce avec la force du modèle SaaS, notre potentiel de développement est considérable. La réussite de notre Introduction en Bourse sur Euronext Growth nous permettra, j’en suis convaincu, d’accélérer avec une première ambition en ligne de mire : doubler notre chiffre d’affaires en trois ans et franchir le cap des 20 M€ de chiffre d’affaires dès 2020.

Cette croissance forte devra aussi s’accompagner d’une dynamique d’appréciation des marges avec la volonté de dégager un EBITDA positif dès 2020 et d’afficher à cinq ans une marge d’exploitation à deux chiffres.

J’espère vous avoir convaincu de la qualité de notre projet et serai heureux de vous compter parmi nos actionnaires pour bâtir ensemble un leader européen du SaaS e-commerce !

Marc SCHILLACI
Président Directeur Général et Co-fondateur d’Oxatis

1 : Source, Consommateurs âgés de 16 à 64 ans, Eurostat

Nos atouts

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Qui sommes-nous ?

5 raisons d’investir

Un expert technologique du SaaS e-commerce

Une plateforme technologique unique, 100% SaaS

Plus de 400 fonctionnalités à la demande (déploiement omnicanal, référencement, outils marketing et d’analyse…)

Plus de 100 partenaires technologiques (Sage, Ebay, Amazonpay, Colissimo, …)

Seule solution e-commerce européenne certifiée Google Adword Premier

Déjà près de 7000 clients, une dimension européenne

Déjà près de 7000 clients pour plus de 350 M€ commandes en ligne1

Présent dans 4 pays :

  • France, Royaume-Uni, Italie, Espagne

Des prescripteurs de premier plan

  • Editeurs et revendeurs informatiques : Sage, Cegid, EBP, TeamSystem
  • Réseaux bancaires : Crédit Agricole, Crédit du Nord, Caisse d’Epargne, CM-CIC

1 Chiffre d’affaires total réalisé par les clients d’Oxatis sur la plateforme sur 1 an

Une croissance de plus de 30%, une forte récurrence de l'activité

En 2017, c’était :

  • Un chiffre d’affaires de 9,6 millions d’euros en croissance de +31%
  • Une récurrence de plus de 80%
Des opportunités à saisir sur un marché de plus de 600 milliards

En Europe, le e-commerce pèse aujourd’hui plus de 600 milliards d’euros1

Et pourtant…

  • 79 % des sociétés européennes ont un site Internet mais seulement 19% vendent en ligne2
  • 70% des consommateurs français achètent en ligne mais seulement 12,5% des PME vendent en ligne3

1 : Source, CRR (Centre for Retail Research), 2017 – Ecommerce Foundation

2 : Source, Eurostat (au moins 1% du CA)

3 : Source, Eurostat (Consommateurs âgés de 16 à 64 ans)

Une ambition: réaliser plus de 20M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2020

Ambitions 2020 :

  • Cap des 20 M€ de chiffre d’affaires, Doublement de l’activité en 3 ans

À 5 ans :

  • Une marge d’exploitation à deux chiffres

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Documentation

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Vos questions

1. En quoi consiste l'offre d'actions de OXATIS ?

OXATIS émet des actions nouvelles dans le cadre d’une offre dite « globale » s’adressant à la fois à des investisseurs particuliers (on parle d’« Offre à Prix Ouvert » ou anciennement d’«Offre au Public ») et à des investisseurs institutionnels situés en France et dans d’autres pays à l’exception des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon. (on parle de « Placement Global »).

2. Quel est le montant de la levée de fonds ?

Environ 10 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100% (ramené à 6,4 M€ en cas de limitation de l’opération à 75%, calculé sur la base du bas de la fourchette de prix) pouvant être porté à environ 11,5 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à environ 13,2 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 10,75 euros).

3. Quels sont les objectifs de la levée de fonds ?

Les fonds levés à l’occasion de l’introduction en bourse envisagée sur le marché d’Euronext Growth permettront à OXATIS :

  • Pour environ 20 % du montant levé : développer de nouvelles fonctionnalités produits (investissements R&D),
  • Pour environ 20 % du montant levé : renforcer les outils supports de la Société (CRM notamment),
  • Pour environ 20 % des fonds levés : renforcer les équipes commerciales et marketing,
  • Pour environ 20 % des fonds levés : poursuivre la croissance à l’international du Groupe,
  • Pour environ 20 % des fonds levés : réaliser de nouvelles opérations de croissance externe dans une optique de complémentarités technologiques et/ou géographiques.
4. Quel est le prix de souscription des actions ?

La fourchette indicative de prix est comprise entre 9,14 € euros et 12,36 € euros par action.

5. Quelle est la méthode de fixation du prix de l'offre retenue ?

Le Prix de l’Offre sera fixé le 19 avril 2018 selon le calendrier indicatif. Il résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes émises par les investisseurs, selon la technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels, dans le cadre du Placement Global.

Cette confrontation sera effectuée notamment sur la base des critères de marché suivants :

  • Capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du marché secondaire,
  • Ordre d’arrivée des demandes des investisseurs,
  • Quantité demandée et
  • Sensibilité au prix des demandes exprimées par les investisseurs.
6. Comment souscrire à l’introduction en bourse ?

Pour souscrire auprès de votre intermédiaire en ligne, rendez-vous dans la rubrique destinée aux Opérations sur Titres (Opérations Sur Titres – Introductions en bourse et augmentations de capital) afin de passer votre ordre. Vous pouvez également vous adresser directement à votre intermédiaire financier et lui indiquer les codes ISIN et/ou mnémonique attachés à OXATIS (Mnémonique : ALOXA / ISIN : FR0013328184) ainsi que le nombre de titres que vous souhaitez acquérir.

7. Comment fonctionne une offre à prix ouvert ?

Une Offre à Prix Ouvert (OPO) permet à des investisseurs particuliers d’indiquer la quantité de titres qu’ils souhaitent souscrire sans mention de prix. A l’issue de la période de souscription, le prix définitif est fixé par le Directoire de la Société en confrontant l’offre des actions dans le cadre du Placement Global effectué auprès des investisseurs institutionnels et les demandes émises par eux (selon la technique dite de « construction du livre d’ordres », telle que développée par les usages professionnels) dans la fourchette de prix par action proposée pour l’offre globale. Seuls les ordres libellés à un prix supérieur ou égal au prix définitif pourront être servis.

Dans l’hypothèse d’une forte demande d’actions de la part des investisseurs particuliers et institutionnels, la demande individuelle de chaque investisseur pourrait ne pas être entièrement satisfaite, les demandes seraient alors réduites de manière proportionnelle en respectant les règles de priorité des ordres A1 et A2 (se référer au point « Décomposition des ordres en fonction du nombre de titres demandés ». Le prix fixé est identique pour tous : investisseurs particuliers ou institutionnels et doit se situer, pour OXATIS, entre 9,14 euros par action en fourchette basse, et 12,36 euros par action en fourchette haute.

8. Décomposition des ordres en fonction du nombre de titres demandés

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

  • fraction d’ordre A1 (de 10 à 200 actions incluses) ;
  • fraction d’ordre A2 (au-delà de 200 actions)

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits (un taux de réduction pouvant aller jusqu’à 100% peut être appliqué aux fractions d’ordres A2 pour servir les fractions d’ordres A1).

9. Quelle est la date limite pour souscrire à l'opération ?

Les personnes désirant participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 18 avril 2018 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.La souscription d’actions OXATIS, dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert, peut notamment se faire en remplissant le bulletin de souscription dans la rubrique Souscrire et en le retournant à son intermédiaire financier avant la date limite de souscription. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Chef de file et Teneur de livre au plus tard le 19 avril 2018 à 12h00 (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

 

Le calendrier de l’opération:

4 avril 2018 : Visa de l’AMF sur le prospectus
5 avril 2018 : Ouverture du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert
18 avril 2018 : Fin de la période de souscription à l’OPO (17h pour les souscriptions aux guichets et 20h pour les souscriptions par Internet)
19 avril 2018 : Fin de la période de souscription au PG (12h)
19 avril 2018 : Fixation du prix de l’Offre
19 avril 2018 : Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l’Offre
23 avril 2018 : Règlement-livraison des actions nouvelles
24 avril 2018 : Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris et Début de la stabilisation éventuelle
18 mai 2018 : Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation et fin de la période de stabilisation éventuelle.

10. Les actions OXATIS sont-elles éligibles au PEA et PEA-PME ?

OXATIS annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions OXATIS peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.*

OXATIS est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante.*

*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier

11. Quels sont les engagements d’abstention ou de conservation ?
  • Engagement d’abstention de la Société : 180 jours ;
  • Engagement de conservation des actionnaires fondateurs : 365 jours ;
  • Engagement de conservation des actionnaires financiers de la Société : 180 jours
12. Je ne suis pas résident français, puis-je souscrire à l'Offre ?

Restrictions concernant les Etats-Unis d’Amérique

Les actions OXATIS ne peuvent être ni offertes ni vendues ni livrées ou autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux Etats-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de « U.S. persons » au sens du règlement du règlement S du U.S. Securities Act, sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le U.S. Securities Act. A l’extérieur des Etats-Unis, elles peuvent l’être uniquement aux personnes souscrivant ou achetant des actions nouvelles ou droits préférentiels de souscription dans le cadre de transactions extraterritoriales (« offshore transactions ») telles que définies dans le, et conformément au, U.S. Securities Act.

OXATIS (ou « la Société ») se réserve le droit de considérer comme non-valable tout bulletin de souscription :

  • (i) qui apparait à la Société ou ses préposés comme ayant été signé ou envoyé à partir des Etats-Unis ;
  • (ii) qui n’inclut pas une garantie selon laquelle la personne acceptant et/ou renonçant au bulletin de souscription n’a pas d’adresse située (et n’est pas autrement situé) aux Etats-Unis ;
  • (iii) lorsque la Société considère que l’acceptation de ce bulletin de souscription constituerait une violation des règles légales ou réglementaires.

Restrictions concernant le Japon

Les actions OXATIS n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au Japon au sens de la Securities and Exchange Law of Japan (la « Securities and Exchange Law ») et ne pourront être vendues ou offertes, directement ou indirectement au Japon, à un résident du Japon ou pour le compte d’un résident du Japon (étant entendu que le terme résident vise toute personne résidant au Japon en ce compris toute société ou toute autre entité soumise aux lois du Japon) ou à tout autre personne dans le cadre d’une nouvelle offre ou d’une revente, directement ou indirectement, au Japon, à un résident du Japon ou pour le compte d’un résident du Japon sauf en application d’une exemption de l’obligation d’enregistrement ou dans le respect des dispositions de la Securities and Exchange Law et de toute autre obligation applicable en vertu des lois et de la réglementation japonaises.

Restrictions concernant le Canada et l’Australie

Aucune mesure n’a été prise afin d’enregistrer ou de permettre une offre publique des actions OXATIS personnes situées au Canada ou en Australie. Par conséquent, le Document de Base, la présente Note d’Opération, le résumé du Prospectus ou tout autre document ou information relatifs à l’Offre ne peuvent être distribués ou transmis dans ces pays. Aucune souscription d’actions ne peut être effectuée par une personne se trouvant au Canada ou en Australie.

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